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何小源 客户经理
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所属机构: 隽天保险经纪(上海)有限责任公司
所在地区: 广东 珠海
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  • 光大永明 光明一生(慧选版)
    客户是8月份开始联系的,前后断断续续保持联系了2个月,终于在上月底签下了。客人对保险理财意识很强,对比了好几家公司产品最后还是选择了我的推荐,非常感谢客户...[阅读全文]
    2022-11-15
  • 光大永明
    这是一位女士客户 个体户,日常花销比较大。想通过保险来做一个定期存款的计划为退休养老做准备。经过推荐产品,讲解条款了解后配置这款产品,感谢客户对我保险业...[阅读全文]
    2022-11-15
  • 复星联合乐健一生中端医疗
    客户对保险意识强,清楚医疗险的重要性。经过推荐 产品对比后成功投保了这款。感谢客户对我的支持和信任。[阅读全文]
    2022-11-15
  • 客户转介绍
    2022-4-17这个客户是通过客户转介绍微信添加沟通签成的。虽然是老客户介绍的我依然不厌其烦了解客户所需,产品筛选,虽然最后还是选了同款,同样进行条款讲解 如何...[阅读全文]
    2022-06-23
  • 客户认可签单
    2022-4-11下午,沃保小黄推送的客户,通过微信添加联系沟通。当时客人告诉我,在我联系她前已经有另外一个保险代理人联系她了,但并没解决到她的疑问。通过沟通了...[阅读全文]
    2022-06-23
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